Sztokholm, rok 1840. Tajemniczy Vogler jest właścicielem wędrownego Teatru Magnetycznego Zdrowia. Gdy pojawia się w mieście, komisarz policji, lekarz i urzędnik miejski postanawiają sprawdzić jego możliwości.
Szczęście młodego potentata branży rozrywkowej i twórcy jazzowego imperium zaczyna się odwracać, gdy do kolejnego widowiska angażuje swoją nową kochankę.
Rok 1938. Szwedzki statek towarowy zawija do Gdyni, a jego załoga spotyka człowieka, który wkrótce zostaje zamordowany, i poznaje młodą kobietę uciekającą z III Rzeszy.
Po znalezieniu żony w ramionach innego mężczyzny major Rolf Dahlman zabija rywala. Następnie ucieka do Finlandii, aby walczyć jako ochotnik podczas Wojny Zimowej.