W życiu Juana, urokliwego kobieciarza hazardzisty w średnim wieku, nieoczekiwanie pojawia się Caty, która podaje się za jego córkę z romansu sprzed 20 lat.
Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy dorastała, odkryła, że ojciec miał kiedyś kochankę i że wciąż jest w niej zakochany.
Filmowanie zdarzenia w studio baletowym, począwszy od pierwszego spotkania, poprzez kolejne próby aż do całkowicie gotowego przedstawienia. Reżyser przeplatając rzeczywiste nastroje związane z trudami powstania spektaklu ze scenariuszem sztuki. Ekipa baletowa Federica Garcia z pasją oddaje się przedsięwzięciu. W układach baletowych pojawia się kilka stylów choreograficznych: od flamenco do hiszpańskich ludowych kroków.
Po śmierci matki dziewięcioletnia Ana cierpi, obarczając winą ojca. Gdy również on umiera, dziewczynka całkowicie zatraca się w świecie marzeń pomagającym jej radzić sobie z problemami.
Ekscentryczny, osamotniony lekarz odwiedza kolegę z przeszłości. Podczas spotkania dowiaduje się o tym, że jego znajomy ożenił się z młodszą od siebie kobietą. Partnerka starego kumpla wzbudza w nim ogromne zainteresowanie.