Rząd ogłasza referendum w sprawie zastąpienia sędziów sztuczną inteligencją, co ma zautomatyzować i odpolitycznić wymiar sprawiedliwości. Rozpoczyna się zacięta kampania wyborcza.

Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę. 

Mozambik, końcówka lat 80., czas krwawej wojny domowej. Bohaterami są mieszkańcy wiosek, którzy podróżują pociągiem do oddalonego o 700 kilometrów Malawi, gdzie wymieniają lokalne dobra – sól i cukier – na środki potrzebne do życia. Słynny pociąg, w którym omawiane są aktualne wydarzenia i problemy, staje się pretekstem do przedstawienia przekroju uciemiężonego społeczeństwa. Każdy podróżny reprezentuje inne ambicje, nadzieje i lęki, ale wszystkich łączy jedno: silna chęć przetrwania.