Gdy u wybrzeży wyspy tonie łódź wypełniona kokainą, Eduardo dostrzega świetną, choć ryzykowną okazję, aby się dorobić i spełnić swoje wielkie marzenia.

Bohaterem drugiego pełnometrażowego filmu braci Nasser jest 60-letni rybak imieniem Issa. Mężczyzna marzy o szczęśliwej miłości, a jednocześnie dość ma przytyków swojej siostry, która co rusz wypomina mu kawalerski stan. Idealną kandydatką, by odmienić życie bohatera, wydaje się być pracująca jako krawcowa na lokalnym targu Siham. Gdy podczas jednego z połowów zamiast ryb w sieć zapląta się antyczna figura Apolla, dla Issy będzie to znak, by wreszcie zdobyć się na odwagę i wyznać kobiecie uczucie. Niezwykłe znalezisko, skrzętnie ukryte w domu bohatera, nieoczekiwanie ściąga też na niego kłopoty, powodując serię tragikomicznych zdarzeń.

Jest rok 1975. Początkujący poeta Al Berto wraca z emigracji do rodzinnej wioski w Portugalii, gdzie poznaje piosenkarza João Marię. Mężczyźni zakochują się w sobie i wraz z grupą przyjaciół tworzą razem artystyczną bohemę. Jednak zaraz po obaleniu dyktatury społeczeństwo nie jest gotowe na taki styl życia - pragnienia Al Berto zderzają się z uprzedzeniami okolicznych mieszkańców.