Ah Hui (Michael Hui) prowadzi tradycyjną restaurację specjalizującą sie w daniach z pieczonej kaczki. Chociaż potrawy przyrządzane według jego tajnego przepisu cieszą sie dużą popularnością, klienci, jak i pracownicy restauracji, muszą tolerować brud jaki panuje w lokalu oraz chorobliwie oszczędny sposób prowadzenia interesów przez właściciela. Powstanie naprzeciwko nowoczesnego, konkurencyjnego baru ze smażonymi kurczakami spowoduje że Ah Hui będzie musiał wymyślać coraz to bardziej skomplikowane sposoby na zatrzymanie klientów.
Dwóch pechowych złodziei włamuje się do pokoju hotelowego niedawno zamordowanego mężczyzny i kradnie jego paszport z ukrytym mikrofilmem poszukiwanym przez szefa triady. Zadanie jego odzyskania spada na dwie nieprzybierające w środkach inspektorki.
Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...
Fang Ko (David Chiang) pracuje w Hongkongu jako inżynier. Jego umierający ojciec wyjawia mu na łożu śmierci, że w Tajlandii miał romans z kobietą, która powiła mu syna. Wręcza mu fotografię około 10-letniego chłopca i prosi go, aby ten odnalazł swojego nigdy nie widzianego brata. Fang niezwłocznie wyrusza zagranicę.
Za czasów dynastii Sung, 1000 lat p. n. e. został wykuty legendarny miecz, który miał pomóc generałowi Mengowi pokonać barbarzyńskich najeźdźców. Po jego śmierci miecz zaginął na przeszło 2500 tysiąca lat. Odnaleziony artefakt stał się przedmiotem pożądania wielu ludzi, przed którymi ma go ochraniać mistrz sztuk walki.