Po latach w więzieniu, polityk Catello, dostaje szansę na powrót. Włoska Służba Bezpieczeństwa prosi go o pomoc w schwytaniu Matteo, ostatniego bossa mafii, którego zna od dziecka. Catello rozpoczyna ryzykowną grę, manipulując emocjami przestępcy.

Zrodzony pod sycylijskim słońcem letni romans szybko przeradza się w łamiącą serce historię miłosną, która zmusza chłopaka i dziewczynę do nagłego wkroczenia w dorosłość.