Starzejący się płatny morderca, Jimmy, pragnie ochronić porzuconego syna przed byłym przełożonym - potężnym szefem mafii.

Cierpiący na brak weny pisarz, Eddie, zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki używce mężczyzna odnosi sukcesy.

Po ostatnich zerwaniu z dziewczyną, Billy (Nick Stahl) powraca do swojej rodzinnej miejscowości, aby dowiedzieć się, że stało się coś nie całkiem dobrego z jego najlepszym przyjacielem. 

Lata 60. XX wieku. Prezydent USA Lyndon B. Johnson i jego doradcy do spraw polityki zagranicznej debatują na temat postawy kraju wobec eskalującego konfliktu w Wietnamie.