Gdy młody detektyw Shane Gable (Nathan Kehn) wraca do rodzinnego domu w Salem w stanie Massachusetts, aby uregulować sprawy spadkowe po matce, odkrywa okrutną prawdę o swoim pochodzeniu. Śmiercionośne czarownice i magia minionych wieków wciąż żyją i szukają zemsty w najbardziej niesławnym mieście Nowej Anglii. Groza złej przeszłości jego rodziny powraca do niego i jego ciężarnej żony Johnny (Gina Vitori), zanim odkryją, że nie uciekną przed tym, co czeka ich w domu pełnym grozy.
Melissa (Kelly Sullivan), szczęśliwa mężatka i matka ośmioletniej córki, zaprasza do swojego domu teściową. Proponuje jej, by z nimi zamieszkała. Początkowo wszystko dobrze się układa. Po pewnym czasie Melissa odkrywa, że babcia dziewczynki jest niezrównoważona. Poznaje też jej tajny plan - starsza kobieta, nie mogąc pogodzić się z tym, że przed laty straciła własne dziecko, planuje porwać wnuczkę, by ukoić własny ból. Matka dziewczynki za wszelką cenę próbuje ocalić córkę.
Eddie jest przystojniakiem, który nie szanuje kobiet. Pewnego wieczoru spotyka staruszkę, która prosi go o jeden pocałunek. Kidy odmawia, kobieta rzuca na niego czar.