Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową. 

Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.

Jest historia doprowadzenia do samodzielnej państwowości na przyznanej ziemi, państwa żydowskiego - Izraela. Część pierwsza skupia się na sytuacji na statku pełnej żydów chcących dostać się do Izraela, negocjujących z brytyjską blokadą portu. Część druga dotyczy sytuacji jaka panowała w Izraelu po uzyskaniu państwowści. Film otrzymał trzy nominacje do Oscara, w tym statuetkę za muzykę oraz nagrodę Złotego Globu za drugoplanową rolę dla Sala Mineo.