Rebecca Owens zostaje zatrudniona na nocną zmianę w domu pogrzebowym River Fields. To, co zaczyna się jako rutynowa praca, szybko przybiera mroczny obrót.
Claire bierze udział w testach nad eksperymentalnym lekiem. Kiedy zaczyna cierpieć na efekty uboczne, prowadząca badania doktor odkrywa przerażające wyniki.
Spacerujący nocą John (Matt Servitto) dzwoni do córki Emmy (Lelia Symington) z przeprosinami, lecz ta nie chce słuchać żadnych jego tłumaczeń. Podąża za nim ubrany w pomarańczowy garnitur i z przerażającą maską na twarzy Błazen (Michael Sheffield). Bez słów konfrontuje się z nim i wyczarowuje sznur, który zawisa mu na szyi, a następnie dusi go i unosi, wyrzucając z mostu. Po rzekomym samobójstwie Johna na pogrzebie pojawia się pełna żalu i złości Emma oraz jej siostra Jocelyn (Delaney White), druga córka zmarłego, lecz wychowywana przez inną matkę. Po ceremonii jedna z nich zauważa tańczącego Błazna, który zaczyna ją śledzić...
Niewielka społeczność zostaje wystawiona na próbę, gdy kolejnych jej członków pochłania tajemnicza zaraza. Szybko okazuje się, że przyczyną choroby może być młoda i piękna dziewczyna.
Kobieta z przedmieścia walczy by uwierzono jej, że jest prześladowana przez groźną postać. Kiedy nie może uzyskać pomocy, jest zmuszona wziąć sprawy w swoje ręce.