Jest rok 1832. 22-letni Raphael ma zamiar popełnić samobójstwo. Zanim jednak rzuci się do Sekwany sklepikarz oferuje mu zakup pewnej magicznej rzeczy - jaszczurzej skóry. Ma ona niezwykłą właściwość - potrafi spełniać życzenia. Niestety, po każdym spełnionym życzeniu skóra kurczy się, a kiedy zniknie już całkowicie jej właściciel umrze.

Podczas I wojny światowej Mathilde prowadzi poszukiwania swojego zaginionego narzeczonego.

Postapokaliptyczne miasto. Były klaun wprowadza się do kamienicy, w której właściciel okazjonalnie serwuje mięso ze swoich podnajemców.