10-letni Tim przeprowadza się do hotelu nad morzem razem z rodzicami i młodszą siostrą. Początkowo nie może się odnaleźć w nowym miejscu, ale wszystko zmienia się, kiedy poznaje Simona, który właśnie obudził się po ponad 40 latach i musi się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Simon jest byłym szpiegiem i ma do rozwikłania zagadkę sprzed lat. Tim postanawia mu pomóc.

Mieszkańcy Tilburga czują się zagrożeni. W mieście czai się zło. Do walki z nim staje policjant z wydziału kryminalnego, porywczy i bezwzględny Theo Kamp. Któregoś dnia detektyw Kamp przekracza cienką granicę prawa i ryzykuje utratę odznaki. Za karę trafia do nowej jednostki, otrzymując w pakiecie partnera - najbardziej prawego policjanta w okolicy.