Connor i Duncan MacLeodowie łączą siły przeciwko innemu nieśmiertelnemu. Jest nim złowrogi Kell, zbyt silny, by ktokolwiek mógł stawić mu czoła w pojedynkę.
William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.