Pan Earnshaw przywozi z podróży bezdomnego, cygańskiego chłopca. Wkrótce pomiędzy jego córką a przybyszem rodzi się namiętne uczucie.

Artur zostaje królem Brytanii i staje na czele Rycerzy Okrągłego Stołu. Intrygi przeciwko nowemu władcy knuje jego własna siostra Morgana.