Obcy kontaktują się z naukowcem Adamem Pennerem i informują go, że są obecni na Księżycu już 20 tysięcy lat. Ludzie nie mogli ich wykryć ponieważ są oni niewidzialni. Teraz Obcy zadecydowali, że unicestwią całą ludzkość, chyba że wszystkie narody Ziemi natychmiast się poddadzą. W stworzonym w odosobnionym miejscu laboratorium Penner, jego córka, wojskowy oraz jeszcze jeden naukowiec starają się znaleźć słabe punkty najeźdźców. Problem w tym, że są oni atakowani z zewnątrz przez Obcych, którzy przejęli ciała ostatnio zmarłych ludzi.
II wojna światowa. Audie Murphy to młody amerykański żołnierz z Teksasu. Za swoją waleczność i odwagę zostaje odznaczony wieloma medalami. W krwawych walkach giną jego towarzysze broni. Audie jest jednym z niewielu, którzy jeszcze mogą opowiedzieć o tym, co widzieli i czego doświadczyli w piekle wojny.
Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.
Osnuty na faktach film przedstawia rolę, jaką od grudnia 1941 r. do kwietnia 1942 r. odegrali amerykańscy żołnierze w obronie Filipin przed Japończykami. Dywizjon łodzi torpedowych, dowodzony przez Johna Brickleya (Robert Montgomery) i "Rusty'ego" Ryana (John Wayne), pełnił służbę w tym niebezpiecznym rejonie - przewoził ładunki i informacje oraz brał udział w walkach z Japończykami.
Niedługo po ataku na Pearl Harbor zapada decyzja o zbombardowaniu stolicy Japonii. Zadanie to zostaje powierzone podpułkownikowi Jamesowi Doolittle'owi.