Porucznik Krebs (Dennis Hopper), który przez wszystkich uznawany był za dobrego gliniarza, uprowadza i więzi piękną tancerkę Ginę (Asia Argento). Między więzioną i Krebsem rozpoczyna się walka, w której każdy chce udowodnić, kto ma silniejszą wolę.

Wojna narkotykowa wciągnęła Panfielda Grubbera, dawniej świetnego wywiadowcę, w przerażający podziemny świat handlarzy heroiną. Jako właściciel motelu, na zlecenie szpieguje pewnego człowieka, podejrzanego o kradzież dostawy heroiny. Podsłuchuje rozmowę o planie zamordowania pięknej kobiety, którą wcześniej widział wychodzącą z pokoju obserwowanego mężczyzny. Grubber obsesyjnie stara się nie dopuścić do zabójstwa.