Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.

Paul Whiteman przedstawia rewię, podczas której aktorzy wykonują w skeczach utwory, stanowiące inspirację dla amerykańskiej muzyki jazzowej.