Flapping Eagle (Anthony Quinn), Indianin o skłonnościach do alkoholu i brawurowego stylu życia, postanawia, że jego lud wystarczająco długo był gnębiony przez białych. Wsiadając na swojego konia o imieniu H-Bomb, rozpoczyna ostatnie wielkie indiańskie powstanie. Porywa pociąg, chwyta na lasso helikopter i rusza do walki z systemem. Jego bunt staje się gorzkim, lecz szczerym oskarżeniem wobec zaniedbań, jakich dopuścił się rząd USA wobec rdzennych mieszkańców Ameryki.
Ricardo, syn meksykańskiego bandyty, zostaje wbrew woli ojca rozbójnikiem. Zakochuje się w Theresie, córce gubernatora, który oczekuje na urzędników podatkowych, mających przybyć z Hiszpanii. Ricardo zauważa w tym swą szansę...
Do południowoamerykańskiego portu przybywa piosenkarka kabaretowa. Tam spotyka grupę pilotów, którzy codziennie ryzykują życie latając nad Andami, by wozić pocztę. Wkrótce zakochuje się w ich szefie.
Pierwszy wspólny film pary Astaire-Rogers, z brawurową sekwencją taneczną tańczoną przez nich na wiekach fortepianów. Roger Bond, przystojny kompozytor i dyrygent, poznaje w Miami atrakcyjną Brazylijkę Belinhę...