Claire bierze udział w testach nad eksperymentalnym lekiem. Kiedy zaczyna cierpieć na efekty uboczne, prowadząca badania doktor odkrywa przerażające wyniki.
Z powodu kłopotów finansowych rodzina Carracloughów sprzedaje suczkę Lassie. Jednakże pies zaczyna tęsknić za swoim ukochanym właścicielem Joem, którego próbuje odnaleźć.