Kierowany poczuciem obowiązku i chęcią zaimponowania byłej żonie Guy Crouchback, pomimo zaawansowanego wieku, postanawia zaciągnąć się na front drugiej wojny światowej.
Szachy zawsze były największą miłością Aleksandra Łużyna. Gra w nie od najmłodszych lat i to one w całości wypełniają mu życie. Dzięki temu stał się niekwestionowanym królem szachownicy. Teraz jego największy rywal rzucił mu rękawicę - spotykają się nad malowniczym jeziorem we Włoszech, by rozegrać ostateczną walkę. Łużyn poznaje Natalię, która sprawia, że gra przestaje być dla niego najważniejsza. W tym samym czasie pojawia się jego dawny nauczyciel, człowiek, który szlifował jego talent i który niegdyś bezlitośnie się go pozbył.
Ekscentryczny pisarz o skłonnościach homoseksualnych poznaje młodą malarkę, którą bierze za chłopca. Znajomość ta jest początkiem wieloletniego, niezwykłego związku.