Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Monica Rivers (Joan Crawford) jest właścicielką małego, obwoźnego cyrku. Kiedy trupę zaczyna nękać plaga morderstw, oczy wszystkich zwracają się ku Monice. Czy będzie ona kolejną ofiarą, czy też może to ona jest szaleńcem siejącym terror i śmierć wśród artystów?