Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.

Dwie niezwykle różne kobiety oraz zespół ekspertów ryzykują wszystko, by dopaść tych, którzy uważają, że władza i pieniądze stawiają ich ponad prawem. Wkrótce jednak pojawiają się spory o granicę między dobrem a złem.

Po śmierci ojca trzy siostry próbują kierować rodzinną farmą.

Wybitny filmowiec wyrusza do Meksyku, by za pieniądze komunistycznego agenta nakręcić film.