Pod ulicami Nowego Jorku kryje się ciemny i niebezpieczny świat zapomnianej infrastruktury. Młoda twórczyni filmów dokumentalnych schodzi do tuneli, by poznać historie żyjących tam ludzi. Dowiaduje się, że są rzeczy bardziej przerażające niż ciemność. Poznaje tajemniczą postać, która żyjąc ponad prawem wypowiedziała wojnę światu zewnętrznemu.
Na elegancką kobietę napada zamaskowany mężczyzna, ale ta skutecznie odpiera atak. Liz jest przekonana, że nasłał go na nią jej były mąż Dale, od którego odeszła, nie mogąc znieść dłużej jego psychopatycznych zachowań.
Akcja rozgrywa się w Brooklynie w 1950 roku, gdzie panują przemoc i korupcja. Pewna prostytutka zakochuje się w jednym ze swoich klientów. Po tym zdarzeniu mężczyzna odkrywa, że jest homoseksualistą...