Tajemnicza choroba zmienia ludzi w wampiry. Doktor Luther Swann musi stanąć do walki przeciwko swojemu najlepszemu przyjacielowi, który został przywódcą krwiopijców.
Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.
Crunch zostaje oszukany i wystawiony przez swojego brata, w wyniku czego trafia do więzienia. Kiedy wychodzi na wolność i pojawia się znów Nicky, postanawia wykorzystać szansę.