Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.

Allie Fox, genialny wynalazca i uparty idealista, wywozi swoją rodzinę do pełnego niebezpieczeństw Meksyku, by tam schronić się przed rządem USA.

Przyszłość. Aspirujący na kapitana młody strażak sumiennie wykonuje swoją pracę, tłumiąc rebeliantów i paląc ich książki. Gdy poznaje Clarisse, zaczyna kwestionować sluszność swoich działań.

Paczka przyjaciół postanawia się nieźle zabawić w święto Mardi Gras, czyli ostatni dzień karnawału. Na dodatek dziewczyna ich najlepszego kumpla wyjechała na pogrzeb dziadka. Zrywają się więc z nudnej imprezy, zabierają kumpla i wyruszają do miasta gdzie zabawa karnawałowa trwa na całego. Gdy docierają na miejsce okazuje się, że dziewczyna ich kumpla też się tu znalazła i delikatnie mówiąc nie znajduje się ona w żałobie...