Lok trafia do dzielnicy bezprawia, w której rządy sprawuje Cyklon. Ten bierze chłopaka pod opiekę, ale wkrótce obaj muszą stanąć do walki o władzę i życie.

Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...

Rozgrywająca się w różnych epokach czasowych i zakątkach świata opowieść o losach ludzi, których czyny mają wpływ na przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość.

Dramat historyczny z rozmachem przedstawiający Chiny na początku XX wieku. Kraj, w którym rządy sprawuje małoletni cesarz Puyi oraz cesarzowa Longyu, przechodzi przez liczne kryzysy.