Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...

Jest rok 1942. W prowincji Henan panuje susza, która doprowadza do śmierci co najmniej trzech milionów mężczyzn, kobiet i dzieci.

Dziewczynka ocalała po trzęsieniu ziemi opuszcza rodzinę, która myśli, że nie udało jej się przeżyć.