CIA dowiaduje się o przygotowywanej przez KGB akcji zlikwidowania pięciu radzieckich dysydentów mieszkających na Zachodzie. Amerykanie znają nawet datę planowanej operacji, nie wiedzą jednak, gdzie ma się odbyć i kto znalazł się na czarnej liście. By uniemożliwić zbrodniczy zamiar, waszyngtońska centrala nakazuje swemu rezydującemu w Paryżu agentowi Bodleyowi zwerbowanie niejakiego Alexa Holbecka, Amerykanina, który urodził się i dorastał w NRD, a obecnie pracuje w Paryżu w propagandowej rozgłośni Wolny Świat. Mimo początkowego sprzeciwu Alex podejmuje się w końcu niebezpiecznej misji. Ma wrócić do wschodnich Niemiec, aby zdobyć mikroprocesor zainstalowany w urządzeniu kodującym poufne meldunki agentów KGB. Wkrótce po przyjeździe do Berlina Wschodniego Alex zostaje zdemaskowany i tylko cudem wychodzi cało z kilku zamachów.

Steven Ledbetter (Robert Shaw) to oddany szofer owdowiałej brytyjskiej arystokratki, Lady Helen Franklin (Sarah Miles). Gdy Ledbetter pomaga Lady Franklin przezwyciężyć jej problemy psychiczne, zakochuje się w niej, ale różnice w ich pozycji społecznej wydają się wykluczać jakąkolwiek szansę na romans. Tymczasem weteran wojenny i wschodzący polityk kapitan Hugh Cantrip (Peter Egan) nawiązuje relację z Lady Helen, co prowadzi do napiętej sytuacji w jej wytwornej posiadłości.

Oziębły i nieczuły Ebenezer Scrooge ulega przemianie po wizycie duchów w czasie Wigilii Bożego Narodzenia.