Aggie wraz z wnuczkami Marnie i Sophie wyrusza w podróż do miasteczka, gdzie ciągle trwa Halloween. Okazuję się jednak, że miasteczko jest zupełnie inne niż kiedyś. Na dodatek księga zaklęć Aggie zostaje skradziona przez złego czarnoksiężnika, który chce ją wykorzystać by zniszczyć miasteczko. Aggie i wnuczki za pomocą swoich mocy starają się powstrzymać czarnoksiężnika.
Connor i Duncan MacLeodowie łączą siły przeciwko innemu nieśmiertelnemu. Jest nim złowrogi Kell, zbyt silny, by ktokolwiek mógł stawić mu czoła w pojedynkę.