Dwaj bracia, Dorian i Angus, za namową demonicznej matki gonią wojskowych helikopterem swojego ojczyma, doprowadzając do jego śmierci. Jest to zgodne z życzeniem matki, która odkryła, że mąż miał romans z młodą dziewczyną. W międzyczasie między Dorianem, a pracującą w barze ciężarną Sally zaczyna się rodzić uczucie. Sally jest bliska rozwiązania, a ojcem dziecka był ojczym Doriana, co powoduje poważne komplikacje w życiu zakochanych.

Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.

Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.