Życie Jezusa z Nazaretu zostaje przedstawione oczami autora czwartej ewangelii, od chrztu w Jordanie, aż po wydarzenia paschalne.

Hollywood w latach 1950-tych. Scenarzysta Asa Kaufman otwarcie przyznaje się do swoich pro-komunistycznych sympatii i jest świadomy, że już niedługo zostanie zmuszony do złożenia zeznań przed komisją badającą "anty-amerykańską" działalność.