Na rozgrzanej słońcem plaży w St.Tropez spędzają wakacje matka z córką. Claude (Caroline Cellier) jest kobietą zbliżającą się do czterdziestki, ale wciąż atrakcyjną, o nienagannej figurze. Pod nieobecność zapracowanego męża nie stroni od letnich znajomości. Jej córka - Chris (Valerie Kaprisky) to osoba równie pociągająca, co niebezpieczna. Już wcześniej, wdała się w namiętny romans z przyjacielem ojca, który skończył się tragedią usunięcia ciąży. Teraz lubi manipulować ludźmi, ale pod maską pewności siebie, kryje wewnętrzne rozdarcie i bunt zbyt wcześnie dojrzałego dziecka. Obie flirtują z miejscowym Don Juanem Romainem (Bernard Giraudeau). Kiedy ten spędza noc z matką, odtrącona Chris planuje zemstę. Podczas wieczornej wycieczki jachtem dochodzi do tragedii.
Angelika otrzymuję misję od Ludwika XIV, ma nakłonić perskiego szacha do podpisania traktatu pokojowego. Kiedy realizując zadanie, dowiaduje się, że jej zaginiony mąż żyje, zamierza go odnaleźć.