12 września 1683 roku dochodzi do decydującej bitwy między armią Imperium Osmańskiego pod wodzą Wielkiego Wezyra a obrońcami Wiednia. Na pomoc Austriakom przybywa polskie wojsko z Janem III Sobieskim na czele.

Ernest Hemingway zakochuje się w starszej pielęgniarce, która ratuje jego nogę przed amputacją.

Berlin końca lat 30-tych. Louise von Hollendorf, żona znanego dyplomaty traci czas na cocktail parties, graniu w tenisa, malowaniu i rysowaniu. Lecz jej uprzywilejowany styl życia zostaje naruszony, gdy spotyka Mitsuko Matsigae, młodą i atrakcyjną córkę ambasadora Japonii, która budzi w Louise uczucia, jakich nigdy przedtem nie doświadczała. Gdy ta miłość rozkwita, dotychczasowy kochanek Mitsuko zaczyna szantażować obie panie. Potem również mąż Louise angażuje się w całą sprawę. Miłosne sceny między kobietami należą do najbardziej urzekających scen tego filmu.

Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują zbrojną obronę. Do Pekinu przybywa major Matt Lewis ze specjalną misją ochrony amerykańskiego ambasadora. Wraz z konsulem Wielkiej Brytanii, Sir Arturem Robertsonem i innymi dyplomatami przekształcają siedzibę ambasady w zbrojną twierdzę. Nierówna walka z buntownikami trwa.