Kobieta- wilkołak ucieka przed swoją rodziną i zakochuje się w filmowcu. Tymczasem psycholog szuka dowodów na istnienie wspomnianych bestii.

Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.