Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.
Fabuła filmu (parafraza powieści "Królewicz i żebrak") posłużyła reżyserowi do prześledzenia losów dwóch francuskich rodzin: Le Quesnoy'ów, której głową jest dyrektor dużego przedsiębiorstwa, i Groseille'ów chełpiących się udziałem ojca w wojnie algierskiej. Ze złości na swego szefa i kochanka, doktora Mariala, pielęgniarka Josette zamienia na oddziale noworodków dwoje dzieci. I tak proletariackie dziecko Bernadette będzie rosnąć w katolickiej, mieszczańskiej rodzinie z tradycjami, a syn dyrektora Le Quesnoy będzie się wychowywał dzięki pomocy społecznej dla biedaków. Dopiero po dwunastu latach Josette wyjawi swą tajemnicę.