Rodzina kastruje młodego Carlo, aby zachować jego unikatowy głos. Wkrótce wyrasta on na wielkiego artystę.

Doktor Calabresi ginie w tajemniczym wypadku na stacji kolejowej. Dziennikarz Carlo i niewidomy Franco próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci.

W czasie I wojny światowej żołnierze generała Leone, po zdobyciu istotnego szczytu strategicznego, pomimo licznych strat otrzymują rozkaz, aby go opuścić, a następnie ponownie otrzymują zlecenie zdobycia szczytu. Zmęczeni żołnierze organizują protest. Generał Leone nakazuje wyniszczenie. Nawet dwóch oficerów Ottolenghi i Sassu nie będą w stanie uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi.

Październik, 1918 r. Szkocki szeregowiec Plumpick zostaje oddelegowany do francuskiego maiasteczka w celu rozbrojenia ładunku wybuchowego. Na miejscu przypadkiem trafia do domu wariatów. Grający w kartypensjonariusze wypytują go o imię i tytuł. Szkot wymienia pierwsze z brzegu - Król Kier. Nie przypuszcza, że zostanie to potraktowane tak poważnie.