Historia życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dzieciństwo i młodość, okres II wojny światowej i trasy kurierskie, praca w Radiu Wolna Europa i najobszerniej przedstawiany w filmie okres waszyngtoński, gdzie Nowak pełnił funkcję nieoficjalnego rzecznika – ambasadora polskiej demokracji. Jego praca na stanowisku konsultanta Białego Domu i Państwowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, organizowanie pomocy dla niezależnych wydawnictw i "Solidarności", pomoc dla przemian demokratycznych w Polsce po 1989 roku (między innymi 1 miliard dolarów na fundusz stabilizacyjny złotówki), zabiegi o przyjęcie Polski do NATO... Sposób pracy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, mechanizmy współpracy z Kongresem Polonii amerykańskiej, lobbing w Kongresie Stanów Zjednoczonych, współpraca z grupami etnicznymi, informowanie prasy i mediów.

W filmie śledzimy losy Stanisława Mikołajczyka od lat wczesnej młodości, gdy walczył w powstaniu wielkopolskim, po zaangażowanie w ruch ludowców. W okresie międzywojennym był wieloletnim działaczem PSL "Piast". W 1937 roku stanął na czele strajku chłopskiego, podczas którego zginęło 41 osób, czego Mikołajczyk nie mógł wybaczyć sanacyjnym władzom. Sam trafił na cztery miesiące do więzienia. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Trafił do obozu internowanych na Węgrzech, następnie zaangażował się w politykę na uchodźctwie. W latach 1941-43 był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego przejął funkcję premiera, którą sprawował do 1944 r. Po wojnie wrócił do Polski, gdzie przystąpił do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Został wicepremierem i szefem resortu rolnictwa. Stanął na czele PSL. Po wyborach w 1947 został posłem. Jesienią tego roku uciekł do Stanów Zjednoczonych w obawie przed aresztowaniem przez bezpiekę.