Współczesna, afro-amerykańska wersja baśni o Czarnoksiężniku z Oz. Dorothy (Diana Ross), nauczycielka z przedszkola, przenosi się ze swojego wielkomiejskiego osiedla do magicznej krainy Oz. W filmie występują wszystkie postaci z oryginalnej wersji, w nieco innej - "miejskiej" wersji.
Kilku kryminalistów używa bezpiecznego sejfu w niemieckim banku do przechowania ogromnej ilości nielegalnych pieniędzy. Pewien pracownik banku wraz ze znajomą prostytutką obmyślają sprytny plan, jak ukraść te pieniądze. Przestępcy nie mogą pójść z tą kradzieżą na policję, ale mogą spróbować odzyskać utracone pieniądze ...
Reżyser filmów dokumentalnych Bob Saunders (Robert Culp) wraz z żoną Carol (Natalie Wood) udaje się - na potrzeby swojego najnowszego filmu dokumentalnego - na eksperymentalną terapię grupową. Tuz po powrocie do Los Angeles, już jako zupełnie "nowi ludzie" próbują przekonać i nauczyć parę swoich najbliższych przyjaciół (Dyan Cannon i Elliot Gould) głównej zasady terapii - nie ukrywania swoich prawdziwych uczuć. Przyjęcie takiej zasady powoduje w życiu codziennym kilka zaskakujących, śmiesznych i nieoczekiwanych zdarzeń.
Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.
Pewien urzędnik spraw zagranicznych, Fennan (Robert Flemyng) ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawą zajmuje się doświadczony agent brytyjskiego wywiadu, Charles Dobbs (James Mason). Mężczyzna usiłuje rozwiązać sprawę tajemniczej śmierci na własną rękę. Z pomocą przychodzą mu inspektor Mendel (Harry Andrews) i żona zmarłego, pani Elsa (Simone Signoret). Wspólnie pomagają agentowi w prowadzeniu śledztwa. Nieoczekiwanie, ślady zbrodni prowadzą prosto do małżonki denata. Rząd ponagla Charlesa, aby zakończył sprawę.