Bryant (Michael Jai White) przeprowadza się tuż za granicę z Meksykiem, aby uciec od tajemniczej przeszłości. Mieszka sam w przyczepie na skromnym skrawku ziem i trenuje sztuki walki. Pewnego dnia zauważa nastoletniego Oscara (Luca Oriel), który obserwuje go ze wzgórza. W mieście również go dostrzega, gdy przestraszony ukrywa się przed gangsterami, będącymi przyjaciółmi jego starszego brata Hectora (Guillermo Ivan), którzy wkrótce wciągają go w podziemne walki.

Cully (Tom Sizemore) to drobny cwaniak i kierowca w kartelu narkotykowym Baja. Po tym, jak kradnie samochód z pieniędzmi przeznaczonym dla szefa (Raymond J. Barry), polegać może wyłącznie na utalentowanym łowcy nagród Turku (Paul Sidhu), kiedy zostaje wysłany za nim bezlitosny zabójca Angel (Kevin Gage). Duet krzyżuje ścieżki z Crystal (Bai Ling), ponętną tancerką z wieloma sekretami i większym udziałem w tym wszystkim, niż początkowo sądzili. Jeśli Cully zdoła przekonać Turka, aby przystał na jego szalone plany, może wróci żywy do swojej rodziny...

Agent DEA, Cole, poszukuje w Tijuanie żony, podejrzewając, że została porwana przez szefa kartelu.