Kobieta dostaje tajemniczą skrzynkę z instrukcjami i musi postępować zgodnie z nimi, żeby nie stracić wszystkiego co ma i wszystkich bliskich jej osób.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.