Zamożny mężczyzna, który pozwala żonie mieć romanse, aby uniknąć rozwodu, staje się głównym podejrzanym o zniknięcie jej kochanków.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

Nikki zamiast znaleźć pracę postanawia zostać utrzymankiem bogatych kobiet. Wkrótce zakochuje się w dziewczynie, która stosuje te same metody.

Na pokładzie samolotu znajduje się kilkaset niebezpiecznych węży, które zostały potajemnie wniesione w celu uśmiercenia świadka morderstwa. Agent FBI podejmuje rozpaczliwą walkę o życie pasażerów.

Rachel zostaje poniżona przez rówieśników. Rozwścieczona i pragnąca zemsty dziewczyna ujawnia swoje telekinetyczne zdolności.