Trójka nastoletnich nielegalnych imigrantów z Bronxu musi stawić czoła przeszłości i walczyć o przyszłość. Starają się zalegalizować swój pobyt w USA oraz zdobyć amerykańskie obywatelstwo.

Szesnastolatek o imieniu America (Philip Johnson) miał bardzo trudne dzieciństwo. Chłopak wielokrotnie zmieniał domy i rodziców zastępczych. Był też molestowany seksualnie. Obecnie uczęszcza na terapię prowadzoną przez psycholog Maureen Brennan (Rosie O'Donnell). Kobieta pomaga mu uporać się z traumą związaną z dorastaniem z uzależnioną od narkotyków matką (Toya Turner) i częstymi zmianami domów zastępczych. Szczególnie bolesny był dla niego czas spędzony w rodzinie Harperów (Ruby Dee jako pani Harper oraz Tim Rhoze jako Reggie Harper). Doprowadzony do granic wytrzymałości chłopak, posunął się tam do desperackiego kroku.