Siedemnastoletnia Ayanna spotyka przystojnego i tajemniczego Isaiaha, co wywraca jej cały świat, ponieważ w perspektywie ma wyjazd na studia.

W trakcie nieudanego eksperymentu niesłusznie skazany mężczyzna zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem.

Dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzająco podobną do wampirzycy, która ich przemieniła.