Raylan Givens opuścił Kentucky i godzi teraz życie szeryfa federalnego z byciem ojcem na pół etatu. Przypadkowe spotkanie wysyła go do Detroit, gdzie trafia na brutalnego socjopatę i jego zaciętego prawnika.
Światowej sławy gwieździe filmowej, Olivii, grozi PR-owa katastrofa, kiedy paparazzo fotografuje ją z żonatym kochankiem, Vincentem. Pracowity parkingowy Antonio, który przez przypadek też pojawia się w kadrze, zostaje wynajęty w charakterze przykrywki jako nowy chłopak Olivii.
Życie młodego Jonathana nie ułożyło się najlepiej. Nie udało mu się wyrwać z rodzinnego miasta, tyra na nocne zmiany w lokalnym sklepie, a samotność dość mocno daje mu w kość. Pozbawiony miłości i ciepła wiedzie smutną monotonną egzystencję. Brak doświadczenia i dziewicza naiwność sprawiają, że chłopak nabiera się na sztuczkę starą jak świat - dzwoni na numer z reklamy, wierząc, że w okolicy czekają gotowe na wszystko samotne dziewczyny. Spotkanie z sympatyczną Deną przebiega niespodziewanie dobrze i oboje idą na całość. Następnego dnia Jonathan budzi się jednak z niepokojąco wyglądającą wysypką. Próby odnalezienia kobiety spełzają na niczym, a chłopaka zaczynają nękać przerażające koszmary i halucynacje. Rodzina martwi się o jego zdrowie psychiczne. Tymczasem Jonathan zaczyna być przekonany, że stał się celem złowrogiej i demonicznej intrygi. Rozpoczyna walkę o własne życie, zmagając się z siłami, których nie rozumie.
Anna (Zoe Lister-Jones) i Ben (Adam Pally) są małżeństwem, które nie potrafi przestać ze sobą walczyć. Stojąc na krawędzi rozpadu ich związku postanawiają sięgnąć po niekonwencjonalną metodę naprawy i pracy, nad dzielącymi ich różnicami, przekształcając je wszystkie w piosenki. W efekcie, z pomocą sąsiada Dave'a (Fred Armisen), tworzą oryginalny zespół muzyczny.