Film składa się z sześciu aktów i opowiada o młodym amerykańskim bokserze (Jon Voight) poszukującym celu w życiu...

Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.

Frank Capua jest rosnącą gwiazdą wyścigów samochodowych. Jego marzeniem jest wygranie słynnego wyścigu Indianapolis 500. Jednak aby spełnić swoje marzenie ryzykuje utratę żony na rzecz swojego rywala i pogorszenie się kontaktów ze swoim pasierbem.