Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.
Wskutek serii zbiegów okoliczności troje ludzi zostaje przeniesionych do prymitywnego świata, gdzie rządzi brutalny władca Kleel (John Saxon). Są wśród nich dr Hartmann (Kenneth Hendel), prezenterka telewizyjna Carrie (Kay Lenz) oraz Dan (Richard Hatch). Próbują oni znaleźć sposób na powrotu do domu. Najpierw jednak muszą stawić czoła Kleelowi oraz zmierzyć się z innymi niebezpieczeństwami.
Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter (Sam Waterston). Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z centrali swoje dossier i niszczy je. Następnie w towarzystwie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), udaje się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których zawiera tajne informacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy wysyła pierwszy rozdział dzieła do wszystkich wywiadów i znanego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają zarówno pracownicy CIA, jak i KGB...