Amerykański dziennikarz John Lawrence zostaje zaproszony, aby dołączyć do astronoma Johna Elliotta w jego obserwatorium na oddalonej wyspie przy szkockim wybrzeżu, gdzie Elliott monitoruje przelatującą planetę, którą nazwał X. Lawrence interesuje się córką Elliotta Enid. Nagle widzą statek kosmiczny lądujący na wrzosowisku i wychodzi z niego mały zielony kosmita. Wydaje się ostrożnie przyjazny do czasu, gdy niecny i chciwy asystent Mears torturuje kosmitę, aby wyciągnąć z niego sekret superlekkiego matalu.

Ann (Mala Powers) jest pogodną, radosną kobietą, szczęśliwą, że wkrótce wyjdzie za mąż i rozpocznie nowe życie. Pewnego wieczoru, wracając do domu, pada ofiarą gwałtu. To całkowicie zmienia psychikę dziewczyny, która próbuje wrócić do normalnego życia, ale przeżywa załamanie nerwowe i ucieka z domu w niewiadomym kierunku.

Z ramienia kongresu, do okupowanego Berlina wyrusza komisja, której celem jest zbadanie pogłosek o niskim morale stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Kongresmenka Phoebe Frost (Jean Arthur) jest przerażona tym co zastaje na miejscu. W dodatku dochodzą ją słuchy, że była kochanka poszukiwanego zbrodniarza wojennego, a obecnie kawiarniana śpiewaczka Erika (Marlene Dietrich), jest "chroniona" przez amerykańskiego oficera. Chcąc dowiedzieć się kto trzyma nad nią parasol bezpieczeństwa, werbuje do pomocy kapitana Johna Pringle'a (John Lund), nie wiedząc, że Pringle jest kochankiem Eriki.