Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.
W sercu Appalachów w Zachodniej Virginii, gdzie każdy ma swoją broń oraz destylarnię bimbru, mieszka żyjąca legenda Jesco White. Jako dziecko często przebywa w poprawczaku lub domu dla obłąkanych. Aby trzymać syna z daleka od kłopotów jego ojciec D.Ray White uczy go sztuki góralskiego tańca, stepowania do lokalnej muzyki granej na banjo. Po śmierci ojca, który zostaje zamordowany, Jesco (Edward Hogg) zakłada jego buty i kontynuuje uliczne występy. Spotyka Cille, kobietę, którą później nazywa swoją żoną. Jednak nawet prawdziwa miłość nie jest w stanie uchronić go od stania się człowiekiem, który będzie żył zemstą za śmierć swego ojca. Od tej pory jego drugim atrybutem stanie się obosieczny miecz.
Powieść Laurence'a Sterne'a "Życie i myśli Tristrama Shandy'ego" uznawana jest za jedną z najbardziej "niefilmowych" książek świata. Nie brak jednak śmiałków podejmujących wyzwanie. Kolejna ekipa filmowa intensywnie pracuje nad ekranizacją dzieła. Scenariusz jest jednak niezbyt spójny, a sami realizatorzy nie mają pomysłów, jak miałyby wyglądać kolejne sceny. Wygląda na to, że cała praca nad obrazem poszła na marne, jako że wszyscy są bardziej zainteresowani małymi skandalami i romansami, które mają miejsce na planie. Główna gwiazda filmu czeka na przyjazd swojej dziewczyny wraz z dzieckiem, lecz nie przeszkadza mu to w ogóle we flircie z kierowniczką planu. Mijają dni, a prace nad dziełem nie ruszają się ani trochę. Powieść Sterne’a, wypełniona zamiast konkretną fabułą to żartami, anegdotami i refleksjami pozostaje dalej na papierze.
Dziennikarz Tony Wilson jest zafascynowany muzyką Sex Pistols. Zakłada wytwórnię Factory Records, dzięki której Manchester staje się znany z rockowych zespołów.