Fort Kandahar, brytyjska placówka na północno-zachodnim froncie w Indiach, rok 1850. Z misji wywiadowczej wraca porucznik Case, jednak bez swojego kompana kapitana Connellyego, z którym wyruszył. Z relacji oficera wynika, że nie mógł pomóc wziętemu do niewoli koledze, jednak sztab oficerski nieufny wobec Case'a oskarża go o tchórzostwo. Nie bez znaczenia jest fakt, że porucznik jest pół hindusem, czyli jak go nazywają mieszańcem, a dodatkowo ma romans z żoną kapitana Connellyego, wiec na rękę dla niego byłoby pozbycie się rywala. Ambitny oficer zostaje aresztowany i skazany, ale dzięki swojemu służącemu Rattu, ucieka z więzienia i przechodzi do obozu wroga - Gilzajów, których dowódcą jest okrótny Ali Khan, który nienawidzi Anglików i pragnie zdobyć fort Kandahar...

W anonimowym kraju Europy Wschodniej, kardynał zostaje aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Przesłuchujący go śledczy próbuje wymusić na nim publiczne przyznanie się do winy.