Aktor teatralny i reżyser, który wciąż nie może w pełni poradzić sobie z utratą ukochanej żony, przyjmuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu niespodziewanie poznaje młodą kobietę.

Alex Fayard, poczytny autor kryminałów i znawca tego gatunku, przyjeżdża do Kyoto. Ma promować swoją najnowszą książkę. W Japonii zaczyna mieć koszmary.