Tajny agent Justin Rosa staje przed karkołomnym zadaniem. Ma chronić Flynna, jednego z członków kartelu narkotykowego. Z oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów ściśle tajnej siedziby monitoruje każdy jego krok za pomocą kamer i podsłuchów.
Zdegenerowany alkoholik w drodze do Meksyku zatrzymuje się w zapadłym amerykańskim miasteczku. Szybko okazuje się, że największą rozrywką lokalnych mieszkańców jest urastające do rangi wydarzenia sportowego polowanie na ludzi.