Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.

Siostry kontynuują misję zmarłej matki prowadząc ranczo dla skrzywdzonych i zaniedbanych koni.