Po śmierci męża i wyjeździe córki, 70-letnia Mahin czuje się samotna. Przekonana przez przyjaciółki, próbuje ożywić życie uczuciowe, zapraszając samotnego taksówkarza Faramarza na wieczór.
W najstarszym tureckim zoo samotna dyrektorka i zniszczona przez życie funkcjonariuszka tworzą nieprawdopodobną więź: ukrywają śmierć najstarszego mieszkańca zoo i fingują jego ucieczkę, aby powstrzymać proces prywatyzacji.